兴业证券股份有限公司        对于   四川福蓉科技股份公司 向不特定对象刊行可转机公司债券    受托照劳动务答复     （2024 年度）                  遑急声明   本答复依据《公司债券刊行与走动照管想法》（以下简称“《照管想法》”）、 《四川福蓉科技股份公司与兴业证券股份有限公司对于四川福蓉科技股份公司 公开刊行可转机公司债券受托照管条约》                  （以下简称“《受托照管条约》”）、                                  《四川 福蓉科技股份公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐发书》（以下简称 “《可转债召募阐发书》”）、              《四川福蓉科技股份公司 2024 年年度答复》等研究公 开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科看法等，由本期债券受托照管东说念主兴 业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证券对本答复中所包 含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息 的着实性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。   本答复不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举看法，投资者布置研究 事宜作念出独处判断，而不应将本答复中的任何内容据以算作兴业证券所作的承诺 或声明。                  第一章 本次债券好像    一、本次债券决策审批好像    经中国证券监督照管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于同意四川福蓉 科技股份公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可 20231369 号）同意，四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”或“公司”） 于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行了 640 万张可转机公司债券，每张面值    经上海证券走动所自律监管决定书〔2023〕177 号文同意，公司刊行的 易，债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672”。    二、本期债券的主要条件    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该可转 换公司债券及畴昔转机的公司 A 股股票将在上海证券走动所上市。    （二）刊行边界    本次可转债的刊行总和为东说念主民币 64,000.00 万元，刊行数目为 640.00 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）存续期限    本次可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 18 日至 2029 年    （五）债券票面利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第 四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。   （六）还本付息的期限和方式   本次可转债取舍每年付息一次的付息方式，到期归赵本金和支付终末一年利 息。   计息年度的利息（以下简称年利息）指本次可转债持有东说念主按持有的本次可转 债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹备公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东说念主在计息年度（以下简称夙昔、每年）付息债权登记 日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债确夙昔票面利率。   （1）本次可转债取舍每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺脱时间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日， 公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的本次可转债，不享受本计息年度 及以后计息年度的利息。   （4）在本次可转债到期日之后的五个往翌日内，公司将偿还所有这个词到期未转 股的可转债本金及终末一年利息。   （5）本次可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （七）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2023 年 7 月 24 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 24 日至 时间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的笃定和调整   本次可转债的启动转股价钱为 12.25 元/股，不低于召募阐发书公告日前二十 个往翌日公司股票走动均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前往翌日的走动价钱按流程相应除权、除息调整后的价 格筹备）和前一个往翌日公司股票走动均价。   前二十个往翌日公司股票走动均价=前二十个往翌日公司股票走动总和/该 二十个往翌日公司股票走动总量；前一个往翌日公司股票走动均价=前一个走动 日公司股票走动总和/该往翌日公司股票走动总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股 利等情况时，公司将按上述条件出现的先后执法，按照下述公式对转股价钱进行 蓄积调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 / （1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k） / （1+k）；   上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k） / （1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0–D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k） / （1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为增发新股 率或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后有用的转股价钱。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将轮番进行转股价钱 调整，并在相宜条件的信息露馅媒体上刊登转股价钱调整的公告，并在公告中载 明转股价钱的调整日、调整想法及暂停转股的时间（如需）。   当转股价钱调整日为可转债持有东说念主转股苦求日或之后、转机股份登记日之前， 则该持有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东说念主的债权益益或转股繁衍权 益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护可转债持有 东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整的内容及操作想法将依据届时国 家关联法律、法则、规章及证券监管部门的研究端正来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续时间，当公司股票在职意贯穿三十个往翌日中至少有十五 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（不含 80%）时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会审议表决。   上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低 于前项端正的股东大会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一个走动 日公司股票走动均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净资 产值及股票面值。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱调整日及之后的走动 日按调整后的转股价钱和收盘价筹备。   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息露馅 媒体上刊登股东大会决议公告及研究公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时间（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正 日）起，起先收复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 苦求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   （十）转股股数笃定方式以及转股时不及一股金额的处期望法   本次可转债持有东说念主在转股期限内苦求转股时，转股数目的筹备方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价钱。   本次可转债持有东说念主苦求转机成的股份须是整数股。转股时不及转机为一股的 本次可转债余额，公司将按照上海证券走动所、证券登记机构等部门的关联端正， 在本次可转债持有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该不及转机为一股 的本次可转债余额及本次可转债余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往翌日内，公司将按债券面值的 108%（含 终末一期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。   在本次可转债转股期限内，若是公司股票在职何贯穿三十个往翌日中至少有 十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可 转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决定按照本次可转债面值加 当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有东说念主理有的将赎回的本次 可转债票面总金额；i：指本次可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一 个计息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹备，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹备。   （十二）回售条件   在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价钱在职何贯穿三十 个往翌日低于当期转股价钱的 70%（不含 70%）时，本次可转债持有东说念主有权将 其持有的本次可转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的往翌日按调整前的转股价 格和收盘价钱筹备，在转股价钱调整日及之后的往翌日按调整后的转股价钱和收 盘价钱筹备。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个往翌日” 须从转股价钱调整之后的第一个往翌日起按修正后的转股价钱从头筹备。   当期应计利息的筹备方式参见第 11 条赎回条件的研究内容。   在本次可转债的终末两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初度自恃 后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初度自恃回售条件而可转债持有东说念主未 在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不可再专揽回售 权。可转债持有东说念主不可屡次专揽部分回售权。   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐发书中的承诺比较 出现要紧变化，且该变化凭据研究证券监管端正被视作更正召募资金用途或被中 国证监会或上海证券走动所认定为更正召募资金用途的，本次可转债持有东说念主享有 一次回售的权益，即可转债持有东说念主有权以债券面值加上圈套期应计利息的价钱向公 司回售其持有的部分或者沿途本次可转债（当期应计利息的筹备方式参见第 11 条赎回条件的研究内容）。在上述情形下，本次可转债持有东说念主不错在公司公告后 的附加回售报告期内进行回售，可转债持有东说念主在本次附加回售报告期内乌有施回 售的，不可再专揽该附加回售权。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益， 在股利分配的股权登记日当日下昼收市后登记在册的所有这个词平凡股股东（含因本次 可转债转股酿成的股东）均参与当期利润分配，享受当期股利。   （十四）债券持有东说念主会议研究事项   （1）依照其所持有的本期可转债数额享有商定利息；   （2）凭据《可转债召募阐发书》商定的条件将所持有的本期可转债转为公 司 A 股股票；   （3）凭据《可转债召募阐发书》商定的条件专揽回售权；   （4）依照法律、法则及《公司执法》的端正转让、赠与或质押其所持有的 本期可转债；   （5）依照法律、公司执法的端正获取关联信息；   （6）按《可转债召募阐发书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可转债 本息；   （7）依照法律、法则等研究端正参与或委用代理东说念主参与债券持有东说念主会议并 专揽表决权；   （8）法律、法则及公司执法所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权益。   （1）苦守公司刊行本期可转债条件的研究端正；   （2）以认购方式取得本期可转债的，依其所认购的可转债数额交纳认购资 金；   （3）苦守债券持有东说念主会议酿成的有用决议；   （4）除法律、法则端正及《可转债召募阐发书》商定之外，不得要求公司 提前偿付可转债的本金和利息；   （5）法律、法则及公司执法端正应当由可转债债券持有东说念主承担的其他义务。   在本期可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会 议：   （1）公司拟变更本期《可转债召募阐发书》的商定；   （2）公司不可按期支付本期可转债本息；   （3）拟修改债券持有东说念主会议执法；   （4）公司发生减资（因股权激勉回购股份导致的减资以外）、团结、分立、 结果或者苦求歇业；   （5）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化；   （6）公司照管层不可平常履行职责，导致公司债务清偿智商濒临严重不确 定性，需要照章采用行动；   （7）公司提议债务重组有计划；   （8）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧本色影响的事项；   （9）凭据法律、法则、中国证监会、上海证券走动所及本执法的端正，应 当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或共计持有本期未偿还债券面值总和 10%以上的债券持有东说念主书面 提议；   （3）法律、法则、中国证监会端正的其他机构或东说念主士书面提议。   （十五）本次召募资金用途      本次刊行可转机公司债券的召募资金总和 6.40 亿元，扣除刊行用度后，募 集资金净额将投资于以下花样：                                                      单元：万元 序号                花样称呼                 总投资         拟干与召募资金                 共计                    121,845.00      64,000.00 注：鉴于吃亏电子行业复苏相对渐渐，新动力汽车产销量快速增长、轻量化渗入率普及，公司从自己政策 筹备开拔，基于产能需求的绘身绘色，将募投花样“年产 6 万吨吃亏电子铝型材及深通加工花样”中的年产 2 万吨吃亏电子铝型材产能变更为年产 3 万吨新动力铝型材产能，变更后的募投花样为“年产 4 万吨吃亏电子 和 3 万吨新动力铝型材及深通加工花样”。2024 年 1 月 3 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过 了《对于变更部分召募资金投资花样及花样脱期的议案》，并流程 2024 年 1 月 19 日召开的公司 2024 年第 一次临时股东大会、“福蓉转债”2024 年第一次债券持有东说念主会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在指定信息露馅媒体露馅的《对于变更部分募投花样及花样脱期的公告》。      若本次向不特定对象刊行可转债扣除刊行用度后的试验召募资金净额低于 拟投资花样试验资金需求总量，不及部分将由公司以自有或自筹资金措置。如本 次召募资金到位时候与花样实施程度不一致，公司可凭据试验情况需要以自有或 自筹资金先行干与，召募资金到位后给予置换。      （十六）担保事项      本次可转债不提供担保。        第二章 债券受托照管东说念主履行职责情况   兴业证券算作四川福蓉科技股份公司向不特定对象刊行可转机公司债券的 债券受托照管东说念主，于答复期内严格按照《照管想法》                       《可转债召募阐发书》及《受 托照管条约》等端正和商定履行清偿券受托照管东说念主各项职责。存续期内，兴业证 券对刊行东说念主及本期债券情况进行继续追踪和监督，密切关爱上市公司的规划情况、 财务情况、资信现象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督上市公司召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实疗养债券持有东说念主利益。兴业证券采用 的核查措檀越要包括：   一、查阅刊行东说念主公开露馅的如期答复；   二、汇注召募资金专项账户的银行对账单等职责底稿；   三、不如期查阅刊行东说念主要紧事项的会议贵府；   四、对刊行东说念主进行现场查抄；   五、对刊行东说念主研究东说念主员进行电话/现场访谈；   六、继续关爱刊行东说念主资信情况。                 第三章 刊行东说念主规划与财务现象   一、刊行东说念主基本情况   公司称呼：四川福蓉科技股份公司   英文称呼：Sichuan Furong Technology Co., Ltd.   注册老本：76,807.5621 万元东说念主民币   法定代表东说念主：张景忠   树立日期：2011 年 4 月 26 日   股票上市地：上海证券走动所   股票简称及代码：福蓉科技，603327   上市日期：2019 年 5 月 23 日   注册地址：成齐市崇州市崇双大路二段 518 号   规划范围：通讯开拓（不含无线电辐射开拓）、电子产物元器件、零配件的 研发、坐蓐和销售；电脑、手机等挪动结尾产物的铝制枢纽零部件新材料及精密 深加工件的研发、制造和销售；进料加工、来料加工；货色收支口、技能收支口； 与公司产物研究的技能筹商、技能劳动。（照章须经批准的花样，经研究部门批 准后方可开展规划行动）   二、刊行东说念主规划情况及财务现象 属于上市公司股东的净利润 15,967.91 万元，同比着落 42.65%；达成包摄于上市 公司股东的扣除相当常性损益的净利润 12,109.17 万元，同比着落 50.50%。   公司主要财务数据如下：                                                              单元：万元                                                           本期比上期同期增    主要管帐数据               2024 年          2023 年                                                             减（%） 买卖收入                     239,580.38          190,890.01        25.51                                                        本期比上期同期增      主要管帐数据         2024 年             2023 年                                                          减（%） 归 属于 上市 公 司股 东 的净 利润 归 属于 上市 公 司股 东 的扣 除相当常性损益的净利润 经 营活 动产 生 的现 金 流量 净额                                                        本期末比上年同期      主要管帐数据         2024 年末           2023 年末                                                         末增减（%） 归 属于 上市 公 司股 东 的净 钞票 总钞票                   333,432.07          331,385.13            0.62       公司主要财务磋议如下：                                                    本期比上年同期增减       主要财务磋议            2024 年        2023 年                                                          （%） 基本每股收益（元／股）                  0.2136      0.3736                 -42.83 稀释每股收益（元／股）                  0.2136      0.3683                 -42.00 扣除相当常性损益后的基本每股收 益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）                  8.03       14.56        减少 6.53 个百分点 扣除相当常性损益后的加权平均净 钞票收益率（%）              第四章 本次债券召募资金使用情况    一、刊行可转机公司债券召募资金情况    经中国证监会《对于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象刊行可转机公 司债券注册的批复》（证监许可20231369 号）同意注册，公司获准向不特定对 象刊行刊行面值总和 64,000 万元可转机公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，共 计 640 万张，期限 6 年。公司本次刊行的可转机公司债券已于 2023 年 8 月 10 日在上海证券走动所上市，召募资金总和为东说念主民币 64,000.00 万元，扣除刊行费 用东说念主民币 837.45 万元后，试验召募资金净额为东说念主民币 63,162.55 万元。召募资金 到账情况业经华兴管帐师事务所（罕见平凡结伙）审验并出具了华兴验字 202322010720095 号《考证答复》。    限度 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用召募资金 63,260.19 万元（其中： 置换事前干与募投花样资金 47,356.78 万元，累计已干与募投花样金额 15,903.42 万元），召募资金专户累计收到银行入款累计利息收入扣减手续费净额共计 97.65 万元；限度 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象刊行可转机公司债券 召募资金已使用收场，公司召募资金专户已沿途销户。    二、召募资金专项账户运作情况    凭据《召募资金照管想法》，公司对召募资金实行专户存储，在银行竖立募 集资金专户，公司、保荐机构兴业证券与中国银行股份有限公司崇州支行（以下 简称“专户存储银行”）刚硬了《召募资金三方监管条约》                          （以下简称“《三方监 管条约》”），该《三方监管条约》内容与上海证券走动所制定的《召募资金专 户存储三方监管条约（范本）》不存在要紧互异。    公司 2023 年向不特定对象刊行可转机公司债券募投花样“年产 6 万吨吃亏 电子铝型材及深通加工花样”的实檀越体为公司全资子公司福建省福蓉源新材料                       “年产 10 万吨再生铝及圆铸锭 高端制造有限公司（以下简称“高端制造公司”）， 花样”的实檀越体为公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下 简称“再生资源公司）”。为股东召募资金投资花样的高效实施，公司于 2023 年 过了《对于使用召募资金向全资子公司增资以实施募投花样的议案》，同意公司 使用召募资金东说念主民币 44,000.00 万元过甚利息（利息的具体金额以试验结转时募 集资金专户余额为准）向高端制造公司增资以实施公司募投花样“年产 6 万吨消 费电子铝型材及深通加工花样”；同意公司使用召募资金东说念主民币 19,162.55 万元及 其利息（利息的具体金额以试验结转时召募资金专户余额为准）向再生资源公司 增资以实施公司募投花样“年产 10 万吨再生铝及圆铸锭花样”。公司、公司之全 资子公司高端制造公司、保荐机构兴业证券与中国银行股份有限公司罗源支行签 订了《召募资金四方监管条约》              （以下简称“《四方监管条约》”），公司、公司之 全资子公司再生资源公司、保荐机构兴业证券与中国农业银行股份有限公司福州 东大支行刚硬了《召募资金四方监管条约》                   （以下简称“《四方监管条约》”），明 确各方的权益和义务，上述条约与上海证券走动所《召募资金专户存储三方监管 条约（范本）》不存在要紧互异。   限度 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《召募资金三方监管条约》和《募 集资金四方监管条约》的端正存放和使用召募资金。   限度 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金 在各银行专户存放情况如下：                                               单元：万元    账户称呼         开户银行            银行账号           余额 福建省福蓉源新材料高              中国银行罗源支行     427384515008         已销户 端制造有限公司 福建省福蓉源再生资源   中国农业银行股份有限 开发有限公司       公司福州滨江支行              中国银行股份有限公司 四川福蓉科技股份公司                130731309016         已销户              崇州支行   三、本次刊行可转机公司债券召募资金试验使用情况   公司本次刊行可转机公司债券召募资金 2024 年度的使用情况如下： （一）召募资金使用情况对照表 编制单元：四川福蓉科技股份公司                                                     2024 年度                                                               金额单元：东说念主民币万元 召募资金总和                                                         63,162.55 今年度干与召募资金总和                                                                  995.46 变更用途的召募资金总和                                                    14,666.67                                                                            已累计干与召募资金总和                                                              63,260.19 变更用途的召募资金总和比例                                                    23.22%                                                                                         限度期末累计                已变更花样，                          限度期末承                       限度期末累        干与金额与承 限度期末投 花样达到预                                         花样可行性                       召募资金承诺 调整后投资                             今年度                                                          今年度达成的效        是否达到   承诺投资花样       含部分变更                           诺干与金额                       计干与金额        诺干与金额的 入程度（%） 定可用状态                                        是否发生                        投资总和    总和                              干与金额                                                            益           揣度效益                 （如有）                             (1)                         (2)            差额       (4)=(2)/(1) 日期                                要紧变化                                                                                          (3)＝(2)-(1) 年产 6 万吨吃亏电子 铝 型材 及 深通 加工 花样（变更前） 年产 4 万吨吃亏电子      是     44,000.00   44,000.00       44,000.00      13.67     44,068.31         68.31   100.16   2024 年 5月      -1,983.43    否（注1）     否 和 3 万吨新动力铝型 材及深通加工花样 （变更后） 年产 10 万吨再生铝及                  否     19,162.55   19,162.55       19,162.55     981.79     19,191.88        29.33    100.15   2024 年 5 月   不适用（注 2）       不适用       否 圆铸锭花样     共计           -     63,162.55   63,162.55       63,162.55     995.46     63,260.19         97.64   100.15      -              -           -        - 未达到计划程度原因（分具体募投花样）                             不适用 花样可行性发生要紧变化的情况阐发                               不适用 召募资金投资花样先期干与及置换情况                              无 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                              无                                                公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款照管的议案》，同意公司 对闲置召募资金进行现款照管情况                                                及实施募投花样的子公司在不影响可转机公司债券召募资金投资花样实施和召募资金平常使用的前提下，使用不卓绝东说念主民币 63,600.00                             万元（含 63,600.00 万元）的暂时闲置召募资金进行现款照管，购买低风险、安全性高、流动性好且期限 12 个月内的保本型银行答允产                             品及入款类产物（包括但不限于短期保本型答允产物、结构性入款、如期入款、大额存单、协定入款、示知入款等）。使用期限为自公                             司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有用期内，可轮回迁移使用。                             限度 2024 年 12 月 31 日，召募资金专用账户已销户。本答复期，公司使用暂时闲置的召募资金进行现款照管取得的答允收益为 1.24 万                             元。 用超募资金恒久补充流动资金或归赵银行贷款情况      无 召募资金结余的金额及酿成原因              本答复期内召募资金已使用收场，不存在召募资金结余的情况。 召募资金其他使用情况                  无 注 1：“年产 4 万吨吃亏电子和 3 万吨新动力铝型材及深通加工花样”尚处于产能爬坡期，同期 2024 年吃亏电子行业环境变化，卑鄙需求疲软，行业产能迷漫，因此花样未达到 预期效益。 注 2：凭据《可转债召募阐发书》，“年产 10 万吨再生铝及圆铸锭花样”的产物主要为私用，不只独测算经济效益。 （二）变更召募资金投资花样情况表 编制单元：四川福蓉科技股份公司                                                 2024 年度                                               金额单元：东说念主民币万元                         变更后项                                                                                                                 今年度   是否达   变更后的花样               对应的原项     目拟干与        限度期末计划累计          今年度试验     试验累计投         投资程度（%）          花样达到预定可  变更后的花样                                                                                                         达成的   到揣度   可行性是否发                   目     召募资金          投资金额(1)         干与金额       入金额(2)        (3)=(2)/(1)     使用状态日期                                                                                                                 效益    效益    生要紧变化                          总和               年产 6 万吨 年产 4 万吨吃亏电子               吃亏电子铝 和 3 万吨新动力铝型             44,000.00         44,000.00     13.67     44,068.31           100.16       2024 年 5 月   不适用   不适用       否               型材及深通 材及深通加工花样               加工花样 共计            —         44,000.00         44,000.00     13.67     44,068.31           100.16   —                —     —     —                                     公司于 2024 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第九次会议、2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次“福蓉转债” 变更原因、决策面目及信息露馅情况阐发（分具               债券持有东说念主会议审议通过了《对于变更部分召募资金投资花样及花样脱期的议案》               ，同意公司从自己政策筹备开拔，基于产能需求的绘身绘色，                                     将募投花样“年产 6 万吨吃亏电子铝型材及深通加工花样”中的年产 2 万吨吃亏电子铝型材产能变更为年产 3 万吨新动力铝型材产能，变更后 体募投花样）                                     的募投花样为“年产 4 万吨吃亏电子和 3 万吨新动力铝型材及深通加工花样”          ，花样揣度达到可使用状态时候在原花样基础上延迟 3 个月至 2024                                     年 5 月底。 未达到计划程度的情况和原因（分具体募投花样） 不适用 变更后的花样可行性发生要紧变化的情况阐发                不适用        第五章 本次债券担保情面况 “福蓉转债”不提供担保。    第六章 本次债券偿债保险措施扩充情况及有用性分析   一、本次债券偿债保险措施   为了充分、有用地疗养债券持有东说念主的利益，公司为债券的按时、足额偿付制 定了一系列职责计划，包括制定《债券持有东说念主会议执法》、充分发扬债券受托管 理东说念主的作用、严格履行信息露馅义务和公司承诺等，费力酿成一套确保债券安全 付息、兑付的保险措施。   （一）制定《债券持有东说念主会议执法》   公司已按照《照管想法》的端正与债券受托照管东说念主为债券制定了《债券持有 东说念主会议执法》。       《债券持有东说念主会议执法》商定了本次债券持有东说念主通过债券持有东说念主会 议专揽权益的范围、面目和其他遑急事项，为保险本次债券本息实时足额偿付作念 出了合理的轨制安排。   （二）充分发扬债券受托照管东说念主的作用   本次债券引入清偿券受托照管东说念主轨制，由债券受托照管东说念主代表债券持有东说念主对 公司的研究情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有东说念主采用 必要及可行的措施，保护债券持有东说念主的正派利益。公司严格按照《受托照管条约》 的端正，互助债券受托照管东说念主履行职责，如期向债券受托照管东说念主提供公司的研究 财务贵府，并在公司可能出现债券毁约时实时示知债券受托照管东说念主，便于债券受 托照管东说念主实时依据《受托照管条约》采用必要的措施。   （三）制定并严格扩充资金照管计划   本次债券刊行后，公司凭据债务结构情况进一步加强公司的钞票欠债照管、 流动性照管、召募资金使用照管、资金照管等，并凭据债券本息畴昔到期应付情 况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调整，实时、足额地准备偿债 资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利益。   （四）严格的信息露馅要求   公司遵命着实、准确、竣工、实时的信息露馅原则，按《受托照管条约》及 中国证监会的关联端正进行要紧事项信息露馅，使公司偿债智商、召募资金使用 等情况受到债券持有东说念主、债券受托照管东说念主和股东的监督，扫视偿债风险。   二、本次债券偿债保险措施扩充情况及有用性分析   （一）公司严格按照《债券持有东说念主会议执法》的商定保险债券持有东说念主的权益。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次债券持有东说念主会议，审议通过了《关 于变更部分召募资金投资花样及花样脱期的议案》。本次会议的召集、召开面目 相宜《可转债召募阐发书》和《债券持有东说念主会议执法》的端正，本次会议召集东说念主 和出席会议东说念主员均具有正当资历，本次会议的表决面目及表决结果均正当有用。   （二）充分发扬债券受托照管东说念主的作用。公司如期向受托照管东说念主提供信息及 贵府，积极互助并保证受托照管东说念主按照《受托照管条约》的商定履行职责。   （三）公司严格按照《受托照管条约》及中国证监会的关联端正，将公司经 营情况、召募资金使用等与债券持有东说念主权益研究的要紧事项进行信息露馅，接收 债券持有东说念主、债券受托照管东说念主和公司股东的监督。                 第七章 本次债券付息情况   “福蓉转债”刊行首日为 2023 年 7 月 18 日，债券存续期限内的付息日期为 下一个往翌日，顺脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   凭据《可转债召募阐发书》的端正，福蓉科技于 2024 年 7 月 18 日支付了“福 蓉转债”第一年的利息，计息时间为 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日；第 一年债券票面利率为 0.30%（含税），即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额 为 0.30 元东说念主民币（含税）。   限度本答复出具日，“福蓉转债”第二年付息的计息时间为 2024 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日；第二年债券票面利率为 0.50%（含税），即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。公司计划于 2025 年 7 月 18 日向可转债持有东说念主支付本期利息。               第八章 刊行东说念主偿债意愿和智商分析    一、刊行东说念主偿债意愿情况    福蓉科技于 2024 年 7 月 18 日支付了“福蓉转债”第一年的利息，计息时间 为 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日；第一年债券票面利率为 0.30%（含税）， 即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.30 元东说念主民币（含税）。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露馅的《关 于“福蓉转债”2024 年付息公告》。    兴业证券将继续掌持受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督 促公司按时践约。    二、刊行东说念主偿债智商分析                   近两年主要偿债智商磋议统计表      磋议（团结口径）        2024 年 12 月 31 日          2023 年 12 月 31 日      钞票欠债率（%）                       35.85                     39.83        流动比率                             2.38                      3.14        速动比率                             1.79                      2.34 流动比率为 2.38，较 2023 年末有所着落；速动比率为 1.79，较 2023 年末有所下 降。2024 年度，刊行东说念主偿债智商磋议未出现要紧不利变化，刊行东说念主偿债智商正 常。            第九章 本次债券的追踪评级情况 出具《2022 年四川福蓉科技股份公司公开刊行可转机公司债券信用评级答复》                                     （中 鹏信评【2022】第 Z【1616】号 01），公司的主体信用等第为“AA”，评级瞻望 为浮现，本次可转机公司债券的信用等第为“AA”。 对象刊行可转机公司债券 2023 年追踪评级答复》                         （中鹏信评【2023】追踪第【1540】 号 01），公司的主体信用等第为“AA”，评级瞻望为浮现，本次可转机公司债券 的信用等第为“AA”。 对象刊行可转机公司债券 2024 年追踪评级答复》                         （中鹏信评【2024】追踪第【454】 号 01），公司的主体信用等第为“AA”，评级瞻望为浮现，本次可转机公司债券 的信用等第为“AA”。            第十章 债券持有东说念主会议召开情况   公司于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次债券持有东说念主会议，审议通过 了《对于变更部分召募资金投资花样及花样脱期的议案》。本次会议的召集、召 开面目相宜《可转债召募阐发书》和《债券持有东说念主会议执法》的端正，本次会议 召集东说念主和出席会议东说念主员均具有正当资历，本次会议的表决面目及表决结果均正当 有用。      第十一章 债券持有东说念主权益有要紧影响的其他事项   凭据公司与兴业证券签署的《受托照管条约》第 3.4 条文定：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个职责日内书面通 知乙方，并凭据乙方要求继续书面示知县件进展和结果：   （一）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款端正 的要紧事件；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方股份变 动，需要调整转股价钱，或者依据《召募阐发书》商定的转股价钱向下修正条件 修正转股价钱；   （三）《召募阐发书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （四）可转机公司债券转机为股票的数额累计达到可转机公司债券起先转股 前甲方已刊行股票总和的百分之十；   （五）未转机的可转机公司债券总和少于三千万元；   （六）本期可转债信用评级发生变化；   （七）有资历的信用评级机构对可转机公司债券的信用或公司的信用进行评 级，并已出具信用评级结果的；   （八）法律、行政法则、部门规章、标准性文献端正或中国证监会、走动所 要求的其他事项。   就上述事件示知乙方同期，甲方应附带甲方高档照管东说念主员（为幸免疑问，                                  《受 托照管条约》中甲方的高档照管东说念主员指甲方的总司理、副总司理、董事会通知或 财务平静东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全的阐发文献， 对该等事项进行详确阐发和评释并提议拟采用的有用且切实可行的措施。   甲方受到要紧行政处罚、行政监管措施或程序刑事包袱的，还应当实时露馅研究 作歹违游记动的整改情况。甲方应按月（每月 3 日前）向受托照管东说念主出具限度上 月底是否发生《受托照管条约》第 3.4 条中研究事项的书面阐发。甲方应当保证 上诠释明内容的着实、准确、竣工。   发生《受托照管条约》第 3.4 条所列等可能对上市债券走动价钱有较大影响 的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立行将关联该要紧事件的情况向国务 院证券监督照管机构和证券走动时事报送临时答复，并予公告，阐发事件的缘故、 当今的状态和可能产生的法律效果。”   兴业证券算作公司可转机公司债券的受托照管东说念主，对公司 2024 年度以及期 后限度本答复出具日触及的《受托照管条约》第 3.4 条列明的要紧事项作念如下披 露：   一、信用评级机构出具追踪评级答复，评级未发生变化 股份公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年追踪评级答复》（中鹏信评 【2024】追踪第【454】号 01），公司的主体信用等第为“AA”，评级瞻望为稳 定，本次可转机公司债券的信用等第为“AA”。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于向不特定对象 刊行可转机公司债券 2024 年追踪评级结果的公告》。   二、募投花样变更及“福蓉转债”回售   鉴于吃亏电子行业复苏相对渐渐，新动力汽车产销量快速增长、轻量化渗入 率普及，公司从自己政策筹备开拔，基于产能需求的绘身绘色，将募投花样“年 产 6 万吨吃亏电子铝型材及深通加工花样”中的年产 2 万吨吃亏电子铝型材产能 变更为年产 3 万吨新动力铝型材产能，变更后的募投花样为“年产 4 万吨吃亏电 子和 3 万吨新动力铝型材及深通加工花样”。 更部分召募资金投资花样及花样脱期的议案》，并流程 2024 年 1 月 19 日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会、“福蓉转债”2024 年第一次债券持有东说念主会议审 议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在指定信息露馅媒体露馅的《关 于变更部分募投花样及花样脱期的公告》。   凭据《召募阐发书》的商定，若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司 在召募阐发书中的承诺比较出现要紧变化，且该变化凭据研究证券监管端正被视 作更正召募资金用途或被中国证监会或上海证券走动所认定为更正召募资金用 途的，本次可转债持有东说念主享有一次回售的权益。   “福蓉转债”的回售报告期为 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 2 日。凭据中 国证券登记结算有限包袱公司上海分公司提供的数据，本次“福蓉转债”回售报告 期内，回售的有用报告数目为 0 张，回售金额为 0 元（含利息）。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息露馅媒体露馅的《对于“福蓉转债”回售结果 的公告》。   三、不提前赎回“福蓉转债”   限度 2024 年 3 月 28 日，公司股价触发“福蓉转债”有条件赎回条件。经公司 第三届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定不专揽“福蓉转债”的提前赎回 权益，不提前赎回“福蓉转债”，且在畴昔三个月内（即 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日），若“福蓉转债”再次触发赎回条件，公司均不专揽提前赎回权益。 以 2024 年 6 月 28 日之后的首个往翌日从头筹备，若“福蓉转债”再次触发赎回条 款，公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“福蓉转债”的提前赎回权益。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在指定信息露馅媒体露馅的《对于不提前赎回 “福蓉转债”的公告》。   限度 2024 年 11 月 11 日，公司股价触发“福蓉转债”有条件赎回条件。经公 司第三届董事会第十七次会议审议，公司董事会决定不专揽“福蓉转债”的提前赎 回权益，不提前赎回“福蓉转债”，且在畴昔三个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 利。以 2025 年 2 月 11 日之后的首个往翌日从头筹备，若“福蓉转债”再次触发赎 回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“福蓉转债”的提前赎回权益。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在指定信息露馅媒体露馅的《对于不提 前赎回“福蓉转债”的公告》。   四、上市公司及关联包袱东说念主收到四川证监局警示函和上海证券走动所监管警 示 未准确阐发公司产物是铝制结构件材料且不具有 AI 功能，回话内容不严谨、不 准确。上市公司及研究东说念主员被证监局采用出具警示函的行政监管措施，上海证券 走动所对上市公司及关联包袱东说念主给予监管警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于公司及研究东说念主 员收到四川证监局警示函的公告》和 2024 年 4 月 24 日在上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）露馅的《对于对四川福蓉科技股份公司及关联包袱东说念主给予监 管警示的决定》。     五、募投花样结项     限度 2024 年 5 月，募投花样“年产 4 万吨吃亏电子和 3 万吨新动力铝型材及 深通加工花样”和“年产 10 万吨再生铝及圆铸锭花样”已开发完成，达到预定可使 用状态，公司对募投花样进行结项。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上 海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于向不特定对象刊行可转机公 司债券募投花样结项的公告》。     六、转股价钱调整     本次刊行的可转机公司债券的启动转股价钱为 12.25 元/股，限度本答复出具 日的最新转股价钱为 8.17 元/股，具体调整情况如下：     因公司实施 2023 年年度权益分配，“福蓉转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于实施 2023 年年度权益分配调整“福 蓉转债”转股价钱的公告》。     因公司实施 2024 年年度权益分配，“福蓉转债”的转股价钱自 2025 年 6 月 所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于实施 2024 年年度权益分配调整“福蓉 转债”转股价钱的公告》。   七、变更管帐师事务所   华兴管帐师事务所（罕见平凡结伙）在扩充完公司 2023 年度审计职责后， 已达到财政部、国务院国资委及中国证监会蚁合发布的《国有企业、上市公司选 聘管帐师事务所照管想法》（财会〔2023〕4 号）所端正的最长贯穿遴聘管帐师 事务所年限，为保证审计职责的独处性和客不雅性，劝诱公司规划照管需要，经公 司第三届董事会审计委员会、第三届董事会第十六次会议、2024 年第四次临时 股东大会决议通过，公司更换管帐师事务所为希格玛管帐师事务所（罕见平凡合 伙）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在指定信息露馅媒体露馅的《关 于聘任管帐师事务所的公告》。   特此提请投资者关爱研究风险，请投资者对研究事宜作念出独处判断。   （本页以下无正文）   （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司对于四川福蓉科技股份公司向不 特定对象刊行可转机公司债券受托照劳动务答复（2024 年度）》之盖印页）                            兴业证券股份有限公司                               年   月    日